Serseriler tarafından saldırıya uğrayarak ağır darbeler alan Abe White, bir hastanede Annabel Lee'nin anılarıyla uyanır. Beyaz bir kız olan Annabel Lee, New England'da Tufton Corner'da yaşadığını biliyor, ama doğum tarihini anımsayamıyordur. Abe'in bedeninde hapsolan Annabel Lee, bu değişimin nedenini anlamadığı gibi, yeni bedenini neden bir grup suçlunun kovaladığına da anlam verememektedir. Bu arada, Martin Mystere Tufton Corner'da araştırma yapmaktadır.